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北美头部云厂商1Q25业绩多数超(chao)预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施(shi)投入持续性超预期；关税影响(xiang)有限。我们从海外云厂商1Q25业(ye)绩会(hui)观察到，AI赋能(neng)云服务收入及利润(run)表现，AI应用商业价值有望释(shi)放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资(zi)本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施(shi)需求(qiu)持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策(ce)下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认(ren)为(wei)较大概率能够绕过关税较高的生(sheng)产地，需要承担的(de)关税有限；且企业大多定价(jia)权较强(qiang)，能够将关税影(ying)响通过提(ti)价等举措转(zhuan)移(yi)至下游客(ke)户，因此我们判断关税对海(hai)外通信板块利润率(lv)影响有限，在AI投入(ru)持续的背景下，对需(xu)求影响亦有限。

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