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新华财经北京(jing)6月16日电（崔凯(kai)）6月19日，英国央行将召开关键货(huo)币政策会议。尽管市场(chang)普(pu)遍预期其将维持基准利率在4.25%不(bu)变，但(dan)近期经(jing)济(ji)数据与政策信号显示(shi)，英国央行正站在政策转向的临界点。劳动力市场(chang)恶化、工资增速放缓与结构(gou)性通胀(zhang)分化，为后续降息铺平道路，市场押注8月(yue)和11月(yue)将成为关键降息节点。

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①红利资产：通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造，保障分红能力及股东回报🤍。关注银行、港口🧡👿、公路😠💕、有色金属💛👗、白酒、电信运营商👞😠。

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1、现货银下跌0.2%💋，报每盎司36.23美元；铂金上涨0.6%👛🥔，报1，234.47美元🎒👜🧡；钯金上涨0.9%👡😠，报1，036.58美元💞。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🧡🍉🍒，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🩱，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥑💕🍊，获得ROE的抬升👿👅💝🧅，享受更多成长性🧄👄👗🍓🥑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💘🥥🍊，关注盈利和分红稳健的银行🍈；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🤬；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👿🩰💗🍇🍑；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💖😻。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👅🥒，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💋，小盘成长行情或将进一步加强💌，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👚👄🤬🥿。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥾、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👚🧡🥥👜👚。行业关注自主可控🥬，包括电子（算力👠💖、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。