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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比(bi)增(zeng)速转负，主要(yao)受内外(wai)需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈(ying)利、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资(zi)源品板块原油(you)、多数工业金属(shu)价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高(gao)或者有所(suo)改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。

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