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今年以來(lái)港股錶(biǎo)(biao)現(xiàn)持(chi)續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股(gu)較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)+製造+週期(qi)，港(gang)股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位來看(kan)，港股較A股更便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更深，外資佔(zhàn)(zhan)比更高。美國(guó)債(zhài)(zhai)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中(zhong)國資(zi)産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)(wei)便(bian)捷開(kāi)放的製度(du)優(yōu)勢(shì)，較A股率先受(shou)益(yi)。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。今年(nian)以來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)(yi)元，去年全年日(ri)均淨流入僅(jǐn)30億元。

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1、前克利(li)夫(fu)兰联储主席梅(mei)斯(si)特(Loretta Mester)上周四在接(jie)受采访时表示：“我们并不真正清楚(chu)下半年会如何发展，”她补(bu)充称，尽管近期就业和通胀(zhang)报告等“硬数(shu)据”令人鼓(gu)舞，但“真正的问题是下半年将会(hui)发生什么(me)、以及这些趋势是否会持续，这才是(shi)我们依然(ran)面对高度不确(que)定性的地(di)方”。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股(gu)弹性更大，当前货币“小步(bu)快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金(jin)变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自政策(ce)催(cui)化，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业(ye)政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步(bu)增大，央(yang)行2、4月(yue)两次降准(zhun)，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月开始地(di)方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行明确(que)放松首套房(fang)认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年(nian)工作重点。一系(xi)列政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两国领导人(ren)在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了企业家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观(guan)测到(dao)货币宽松加码，今年以来货币(bi)政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑(pao)”模式，后(hou)续要关注货币宽松的持续性，即降准降息(xi)的节奏和力度。