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1、关注汽车行(xing)业(ye)“反(fan)内卷(juan)”语境下零部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付账(zhang)期统一缩短到(dao)60天以(yi)内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽(qi)车电子电气系(xi)统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体(ti)现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步(bu)加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资(zi)本开(kai)支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进(jin)一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游(you)格(ge)局(ju)的利润(run)分配和供需压力(li)，意味着积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要(yao)观察下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。

2、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🍈，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期🩳，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好🧅🧅😡，A股短期跟随震荡调整💕。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击👗🥾，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥾👞🤍🧅💗，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策💌🩳，投资者对此抱有积极预期💕😈💓👞🍉，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”💋。