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4 月(yue)以(yi)来的反弹(dan)行情中市场轮动混乱且(qie)缺(que)乏(fa)主线，核(he)心因宏(hong)观因素扰动(dong)市场预期：1）关税冲击下中美摩(mo)擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压(ya)，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加(jia)剧市场不确定性(xing)；4）区(qu)别于第一轮科(ke)技重估逻辑，当(dang)前缺乏能催化行情展开的(de)新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指(zhi)超跌反弹后仅围绕关税冲击前(qian)位置(zhi)窄幅震荡，难以实现实(shi)质性突破(po)；同时增量资金(jin)匮乏，一个直观的(de)体现(xian)是融资余额(e)未随指数修复至关税冲击前的(de)水平。因(yin)此(ci)，当前市场处(chu)于存(cun)量博弈的状(zhuang)态(tai)，表现相对无序。而从短期来(lai)看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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