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🏮行业配置层面(mian)，相较(jiao)于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共(gong)经历过两(liang)波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对(dui)靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设(she)备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比(bi)进一(yi)步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面(mian)继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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分行(xing)业来看，国防军工、计算机(ji)、电子、美(mei)容护(hu)理、社会服务的(de)估值(zhi)水平高于其他行业，银行(xing)、建筑装饰、石油(you)石化(hua)、煤炭、非银金融估值(zhi)水平较低，其中(zhong)银行的估值水平处于末位。

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