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行业配置：维持哑铃配置思路🥻🥕👿😡💌，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业😡，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍉👜👢，获得ROE的抬升🧅🍅👝，享受更多成长性🥝👡🍉🩱。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥭👜👜👅；补贴政策推动下🥝🧄😡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💓💟。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍌🥭😻🍄；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👝👞👝。小盘成长方面😠🍍🍆，货币宽松扩张剩余流动性💟，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩲，截至25/5已上行至1.8%👙👛。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍋👢、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩰，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👘、操作系统）💌💞、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🧡。

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当天下午稍早时🥻🩰😡💕，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称🍍🍑，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落🧄🥿。据报道🥝🥬，击落地点位于伊朗西部上空🩱🍆👜🍎，飞行员已从战斗机中弹射逃生🍏🎒🍄🧅。

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1、在业内人士看来，自“科创板八条”提出“更大(da)力度支持并购重组”以来，科创(chuang)板集成电路公司并购重组展现出(chu)前(qian)所未有(you)的活力，并且在交易结构、并购标的、整合(he)方向等(deng)多个方面(mian)，展现出新特(te)征，引领并购市场的发展新方向。

2、周五油价的飙(biao)涨不(bu)仅(jin)让原油(you)市场(chang)月差加速走阔，凸显了(le)市场对(dui)于地缘对供应冲(chong)击(ji)的的担忧。除了月差飞涨，另一个让(rang)市(shi)场关注的变化是一天时间SC与欧美原油价差就(jiu)走强了近2.5美元/桶，这一幕让人(ren)迅速(su)联(lian)想(xiang)到2025年1月(yue)下旬随着美国对俄罗斯(si)、伊朗的制裁(cai)对(dui)中国原(yuan)油进(jin)口(kou)冲击明显，内外(wai)盘(pan)价差一度走强到近10美元，盘面一度打开了(le)近(jin)年来(lai)较(jiao)少的无风险交割套利窗口。SC与欧美原油价跨区价差迅速走强(qiang)，刷新(xin)了一年多来的高(gao)点。此次(ci)中东地缘风险将再次对中国原油进口形成重大冲击，尤(you)其是伊朗原油一直以来是中国传统地方炼(lian)厂的重(zhong)要加工原料，随(sui)着伊朗能源设(she)施遇袭，对伊朗原油出口形(xing)成(cheng)了巨大的挑战，这这很可能导致中国进口来源受损，让供应端再(zai)次收紧，提升中国炼厂加工成本。