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行业视角(jiao)，我们认(ren)为工业板块(kuai)将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动，尽管电(dian)气化(hua)订单增速有所回(hui)落，但在手订单为收(shou)入带来较高确定性；工业自动化板块随(sui)着去库存接近(jin)尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业(ye)2025年资本开支增速(su)预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年(nian)EPS一致预期看，国防、电气(qi)设备预计(ji)维持较高景气度，预计2025年分别(bie)实(shi)现59%和26%的同比增(zeng)长，其他子板块（工业集团(tuan)、工程基建、建筑产品(pin)）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同(tong)比增长。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期💕👘👗，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程🩰，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🍄🥕👜👠🥝、市场上涨后🥬🩱👿👛，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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②分化中的收歛(hān)：21年(nian)通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股(gu)業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹(dāng)前關(guān)註通脹迴歸節(jié)奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化；

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1、“我们正在与市场进行缜密谨慎的对话👗💛👡🍏👢，确保国债被购买是我们的责任，”加藤胜信近日接受采访时表示。他表示💓🥝🍍，随着日本央行缩减购债🧅，**需要寻找其他投资者来填补缺口。

2、涉及2018-2023年年报、2024年半年报(bao)及《2024年定向增发募集说明书(shu)》，后(hou)者表明造假意图延伸至再融资环节，欺诈链条完整(zheng)。