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他透露，伊朗方面有“确凿证据”表明，该地区的美军和美军基地支持了以色列发动对伊朗的袭击。“如果没有美国的批准和协助，这次行动不可能发生。我们密切关注着他们的协调🌽，并收集了大量证据，”阿拉格齐说，“从我们的角度来看，美国是同谋，必须承担责任🍅。”

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍆🥬，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🧅🤬🩰👗💋，尤其港股表现更为强势👢，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💯🍑。而在21年春节后🥥💗🩱💗，核心资产泡沫破灭👄，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🧡，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍅🥬、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍏🤬👜。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥬👠，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🧄，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👗，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍄🍈🧅，关注通胀回归的节奏和幅度👢👠，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍌，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍅，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍇。

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1、总的来看，5月份，随着政策组合效应持续释放，稳(wen)经济促发展效果显现，国民经济(ji)保持总体平稳、稳中有进发展态势，充(chong)分展现了我国经济的韧性和(he)活(huo)力。也要看到，外部(bu)不稳定(ding)不确定因素较多，国内需求扩大(da)内生动能尚需增强，经济持续回升向好基础(chu)仍需稳固。下阶段，要(yao)坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决(jue)贯(guan)彻落实党中央、国务院(yuan)决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻(che)新发展理念，加快构建新发展格局，统筹国内经济工作和国际经贸斗争，坚定(ding)不移办(ban)好自己的事，把(ba)扩大内需(xu)、做强国内大循环(huan)摆(bai)到更加突出的位置，着(zhe)力稳就业稳经(jing)济推(tui)动高质量发展，推动经济持续健康(kang)发展。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市(shi)场(chang)“隔离墙”能够隔绝大部分(fen)短传导链条的宏观(guan)风险，比如财政、货币、经济数据验证。当(dang)前市场主要的下(xia)行风险(xian)，只(zhi)能是长传导链条的风险(xian)，比如中期(qi)资产配置格局的变化。市场关注(zhu)度较(jiao)高的是美国经济下(xia)行可能超预期，强(qiang)化(hua)全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局(ju)改善节点可能(neng)推后。而在中(zhong)长期中美竞争(zheng)视角下，美国经济下(xia)行压力对中国资产的影响是中性的。