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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大🍅👿。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断🍉😠、经济增速预期下调👚、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🩱👢🍒。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🧡💋🎒，受干旱影响美棉面积占比较低🥬，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平👘。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平🥔🥭，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降👅，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看🧄😠💋🍊👗，本年度供需格局略好于上一年度🩳🌽，但好转幅度有限🥭。展望未来，除供需层面外💌👿🍒🧅，宏观层面也有一定扰动👛👄，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🍑👙。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🥿💝，关注宏观及天气扰动。

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证监会决定：责令大信所改正，没收业务收入339.62万元🍒👜👙🍈，并处以950万元罚款🍑💝🥝；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告🥥😡😈，并处以60万元罚款👗😻；对2019年审计报告签字会计师陈伟🍅👠😈、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告，并分别处以50万元罚款。

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该等付款由下(xia)列各项组成：首付款；达成首个里程碑获得的里(li)程碑付款(kuan)；与经重述及经修订许可协议项下经许可(ke)的抗PD-1单域抗体有(you)关的分许可(ke)收入。抗PD-1单域(yu)抗体被用于礼新(xin)开(kai)发(fa)的在研PD1/VEGF双(shuang)特异性抗(kang)体LM-299，该双特异性抗体LM-299已获得新药临床研究批准。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续😠🍋。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景💘，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下🥬🍒， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地👄🥕，三季度随着财政法案的推进落地🥝🍒💋🩳🍆，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高🥝😡🧡🍊👡。长期来看🍓💌💋🥔， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断👢💛，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显🤬🧅🤬🎒。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上😻🥦🍇，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平🧡，表明市场没有看涨或看跌的偏向🤍🥦💘🥑。不过💌🥔，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后👗，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🍊👙。

2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🩳，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。