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截至2025年6月27日，宽基指数(shu)来看，上证指数、沪深300、中证500、中证(zheng)1000处于估值分位数“适中”等(deng)级，创业板指处于估值分位数“安全”等(deng)级。

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1、本周市场在金融🩲🥦🥝、军工上涨助推下实现强势上涨💓🥿👿，交易流动性改善下微盘股再度活跃👅💗。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🥒🧡👡💗，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农(nong)副产(chan)品、家(jia)电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农(nong)化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加(jia)供(gong)给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。景(jing)气方面(mian)，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消(xiao)费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合(he)盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。