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整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边(bian)际放缓(huan)。结合(he)工业企业(ye)盈利(li)、库(ku)存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。

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当市场进入到牛市阶段II🥒🥾👄，风格和行业则出现了显著的不同的特征🍉。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述🍌，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短(duan)期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的(de)高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒(mei)（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工(gong)、商業(yè)航天、固(gu)態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)(hui)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格(ge)的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依(yi)然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新(xin)消費公司。

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福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收(shou)益(yi)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前三(san)季度營收(shou)爲22034.81萬元，淨(jing)利潤爲6523.06萬元。

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2、6月股票市场可跟踪资金净流入💔🥾💗🥝，各类增量资金相对均衡🍍🍆。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🤍；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥭；市场风险偏好有所改善💝👛，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面👞🍄🍈，各类增量资金相对均衡。