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下半年债市(shi)或(huo)仍较为震荡，且节奏上三季度更(geng)偏谨慎(shen)，四季度如果降息(xi)落地可(ke)能对应空间有所打开(kai)。2024 年年底债市(shi)利(li)率快速下行(xing)或透支 2025 年下行空间(jian)，债市利(li)率进一步下行需要宽货币进一步兑现(xian)。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍(reng)需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债(zhai)市利率下行(xing)空间或有所打开，但是(shi)幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近(jin)。策略建议：关注(zhu)阶(jie)段性空(kong)头套保以及多头替代机会；关注短端正套(tao)机会；关注曲线走陡机会。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥻🥝🤍🥾，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🤬😈👗🍏、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥾🤬、长期维度下，均是乐观因素占优。

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许廷全(quan)：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于(yu)指数而言更(geng)具表现空间。资(zi)金(jin)层面，当前外资对中国资产虽仍(reng)未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进(jin)一步修复，有机会见到资金(jin)进一(yi)步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现(xian)出色，后(hou)续(xu)在盈利支持(chi)下仍能抵御一定程度的市(shi)场震荡。

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而在国内方面🍊🩰🥦🌽，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行🍋👡，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🧄💔👜🍉，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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1、去年7月，女子曾某在网上实名(ming)举报自己(ji)的前公公(gong)婆婆：全(quan)屋名贵(gui)红(hong)木家具，字画收藏品无数，家庭资产近亿。今年6月(yue)，曾某再次发声，称举报一年未(wei)公布核查结果。

2、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速(su)上行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)(qu)域形(xing)成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短(duan)或長(zhǎng)。市場需要(yao)經過(guò)充分換(huàn)手后，“被套(tao)”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少(shao)，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)(xiang)上(shang)的力量。