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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的(de)关键，而当前创新药(yao)、新消(xiao)费等(deng)热门主题可能已经阶段性见(jian)顶(ding)。以创新药为(wei)例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动(dong)——部分欠配创新药的资金(jin)产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速的重要力量，板块演绎也从(cong)最初的核(he)心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的(de)创新药标的将获得显著超额(e)。但对于重视(shi)时间成(cheng)本(ben)的投资者而言，在短期波动思(si)维下(xia)，板块的容错率随(sui)着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利(li)果实”的(de)心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同(tong)时，新消费板块的成交额占比也(ye)从高位回落，表明资金开始(shi)流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金(jin)已经有意愿进行高切低。

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