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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水(shui)平(ping)为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相(xiang)比五月末上行0.60x。

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总台记者(zhe)李健(jian)南：伊朗官(guan)员表示，本(ben)次葬礼除了纪念在以伊冲突中的(de)死难者(zhe)之(zhi)外，一方面是(shi)体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行(xing)径的控诉，另一方面(mian)是展现伊(yi)朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的(de)重要力量。

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1、下半年美国经济增长可能进一(yi)步放缓，主(zhu)要受到关税政(zheng)策不确定性对美国(guo)需求和投资的(de)抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞(zhi)胀风险。相比(bi)今年3月的预测，6月的经济展(zhan)望中，美联储(chu)进(jin)一步(bu)调(diao)低了2025年的经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、行业层面，展望(wang)7月份，中报业(ye)绩预期是(shi)该阶(jie)段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频(pin)景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供(gong)一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类(lei)景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领(ling)域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报(bao)业绩有(you)望边际(ji)改善。