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近期A股科技板(ban)块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大(da)幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特别(bie)是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧(you)，而这一点正是一季度(du)部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的(de)“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。

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2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍒🥒😡，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🩱🍆。6月股票市场可跟踪资金净流入🍓，各类增量资金相对均衡👠🩲👝🥒🥥。资金供给端🥝👅，新发偏股基金规模继续扩大👚🥾；市场震荡上行🍅🥿，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💛🥭🍓🥑。资金需求端🌽🍇💕🌽，重要股东净减持规模扩大🍅🍑；IPO发行规模小幅回落🍍🥥，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥻😈。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥥，结构上融资资金有望延续净流入。