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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度💟💛。由于A股较港股散户投资者占比更高👜😻，因此对流动性和资金变化更为敏感🥒👚💖👢，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后👙🍎，14年回调盘整🥕，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👗💝。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🩰💘、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🥿🥑👠💕，14/11央行意外降息开启牛市行情后💝🍋👗，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面🥿🤬，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👢🍏。一系列政策催化下A股持续上涨👄🥾🥬，14/7-15/6万得全A涨超200%🩲🍈🎒🤬，同期恒生指数涨幅仅18%🍊🥝🥕，对应       AH溢价指数从89上行至140🩲🥕。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🧄👄，流动性宽松推动A股强势反弹🍉👢。外部方面🍉💯，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍆🤬；内部来看🩱💯🍋，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%💕💋💘，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍈，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、对于下周A股市场的潜力板块和方向选择🩳👿，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%🍈，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小🩳。

2、下跌中的回落：美元走强👜，外资流出👠🍍，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥔👡🩳💌，当前概率不大👛🥿👡🥕💌。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💓，分别为23年和24年5-8月🍑。背后原因类似🍏，均为强美元之下👡👠🥝💗，外资加速流出中国资产🥿🍉，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💌👅🧡。（1）23年美联储处于加息周期🍓🥬🍎，全年4次加息😠，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍍👘🍎，外资加速流出👿，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍄💝，万得全A -5.2%👘🎒🧄🍇🥭，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🥿🍊👝，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥻🍋🥝，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💟，AH溢价指数从133升至151。当前来看💋🥾，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🩱🧄，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🧅🩲。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🎒🍏🍉，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍇🥬。