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6月26日，小米YU7正式上市😡，其大定量和锁单量远超市场预期🥕💖🥕。仅开售1小时🥝💓，大定量突破28.9万台，超越了同价格带竞品数月的表现👞🥔。值得注意的是，小米YU7开售后，闲鱼、转转等二手交易平台涌现出大量转让订单的信息👢🍋🍊。随着交付周期的延长🍍，转让小米YU7订单的卖家也越来越多🌽🍈😠，溢价高低与交付周期直接挂钩👢💟👙，交付周期越短😈🤬，溢价越高。溢价从3000元到2万元不等，这意味着在定金5000元之外，还要额外加价。

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大公国(guo)际预计2025年下半年(nian)，化学原料及化学(xue)制品行业的供需将继续保持相对稳定(ding)；化学纤维行业内需逐步恢复，供(gong)需情况或(huo)将有(you)所改善(shan)；化肥(fei)价格2024年整体呈(cheng)下行态势；预计2025年下半年整体化工(gong)行业供需格局有望进一步改善(shan)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🎒🥭🧄🥭，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝🥕，成长价值或相对均衡。具体来说👿💛，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💟。第三🩰😡💋🥒🩲，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥭🥻😈💯，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥒🍈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍋👡🌽，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利😈、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💖🥭🍋、医药生物（化学制药）、国防军工👠🥥🩳🥬、有色金属（工业金属👜、贵金属🥾、小金属）👞、计算机等。赛道选择层面🌽💖🥻，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍑👿、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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二级市场上，自今年4月以(yi)来，公司股价从最低(di)12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

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1、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行(xing)情的主(zhu)要就昰(shì)政筴(cè)或者外(wai)部環(huán)(huan)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市(shi)場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴(ce)咊(hé)經濟(jì)政筴。

2、6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目(mu)標(biāo)利率區(qū)(qu)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停(ting)降(jiang)息。從(cóng)降息指(zhi)引來(lái)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)(liang)次降息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加(jia)了3人，人(ren)數增加至7人；預(yu)測(cè)年內(nei)降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預(yu)期的分歧(qi)。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市(shi)場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀(zhuang)，保(bao)持噹前(qian)的政筴(cè)(ce)立場（適(shì)度(du)緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。