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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🧅，有助于缓解车企“内卷”🧅🧡💓👢。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🩱🍅🍓👝🍈，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👢，其次是汽车电子电气系统💕🍌、轮胎轮毂🎒🍆。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍓，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🍌😻👙👠、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、从时间表看，本周暂无新股上市。上周共有(you)3只新股上市，分别为四川(chuan)西南交大(da)铁(tie)路发(fa)展股份有限公司（下称“交大铁发”，920027）、影石创新科技股份有限公司（下称“影石创新”，688775）、海阳科技股份有限公司（下(xia)称“海阳科技”，603382）。

2、从时间成本及行情波段视角看🍈😻🥔🧄，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信💗🧡🍑、传媒等板块修复🧡🍏，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”💋👗。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变🍆💟🍌🥾、军工👄😡、商业航天🥿🩰、固态电池及深海科技等泛科技领域机会👙。