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上周早些时候有报道称🍅💟🧡💝，Meta聘请了OpenAI的人工智能研究人员卢卡斯·拜尔、亚历山大·科列斯尼科夫和翟晓华（音译）💖，他们都在OpenAI的苏黎世办公室工作。

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⚑ 大势研判和(he)核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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目前来(lai)看，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环(huan)境扰动降低。

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⚑ 流動(dòng)性(xing)與(yǔ)資(zi)金供需：7月增(zeng)量資(zi)金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延(yan)續(xù)淨流入(ru)。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資(zi)金麵有朢維(wéi)(wei)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降(jiang)幅高于(yu)市(shi)場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場(chang)可跟蹤(zong)資金淨流入，各類(lèi)增(zeng)量(liang)資金相對均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎(rong)資資金淨流入(ru)槼糢擴大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金(jin)有朢(wang)繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資(zi)資金有朢延續淨流入。

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1、高股息(xi)资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等(deng)板块股息率(lv)优(you)势强化，若红利税下调(diao)政策落地，其实际收益(yi)率有望进一步抬升。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化😡，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。