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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍄👞🍈，提升强势板块节奏判断的权重🍏。之所以这样👙，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面💕🍓💞，25年7月前💘、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🥔。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🧄🥿💋，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍅👘。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👗💞🥝。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会，他观察到🍅👞🍅，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较🍅💯💞，问得更细、更专业🥦👡。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少🍌🧄🥝？市场规模多大？”其表示🍍🍒👢，有时候甚至最后一个问题👡🥝，提问者自己就会给出答案🥔🧄。

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調(diào)(diao)樣(yàng)后，滬(hù)市指數(shù)樣本質量進(jìn)一步提陞(shēng)，將(jiāng)更好(hao)地髮(fà)(fa)揮(huī)市場(chǎng)錶(biǎo)徴、投資引領(lǐng)的作用。比如，上證50指數、上(shang)證180指數2024年營(yíng)收增速分彆(biè)(bie)提陞0.6箇(gè)百分點(diǎn)、0.2箇百分點，歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速分彆提陞1.4箇百分點(dian)、0.1箇百分點。衕(tòng)時(shí)(shi)，信息技(ji)術(shù)等(deng)“新(xin)經(jīng)濟(jì)”行業(yè)權(quán)重有所提陞，體(tǐ)現(xiàn)滬市上市公司結(jié)構(gòu)轉型陞級(jí)不斷(duàn)(duan)加速的趨(qū)勢(shì)。

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“如(ru)果存在强制(zhi)赎回权(quan)，可能(neng)形成或然隐(yin)性负债(zhai)，所(suo)以IPO前必须清除(chu)这些潜在不确定性风险。而投资者终止赎回也是(shi)因为IPO会带来收益，无须再用赎回权保障自己的利益。”香颂资本董事沈萌表示。

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1、他没(mei)有(you)详细说明会谈中将讨论的内容，也(ye)没有说明为什么他认(ren)为(wei)关税水平(ping)会从美国表示将对泰国商品征收的 36% 的税率降低(di)。“别担心，我们已经做好了一切准备。谈判应该会成功，”他说。“我们正在详细准备(bei)相关内容，但现在还不能(neng)告诉你。”

2、不过高盛还指出，基于基本面持续改善，中国“民营十巨头”的估值仍处于历史低位🍈。报告显示，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价，远低于历史均值，更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平💔😡👠👚🥑。进一步看🍇💖，若中国民企能获得类似美国的估值溢价💋🥭，其市场集中度将从11%升至13%💖，为这些企业增加3130亿美元市值。