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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”💟，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🩰💘，但上行空间也受限🥑🍎。当前中国信用周期的核心困境在于💌👚👠，回报与成本倒挂的情况下🥻👛👡，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本💋👜😈，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🎒🥦💖，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🌽🥑，更有效手段是提高回报预期💟🍌，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发🥭🍎😠，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🍄👡，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🍄，以及春节后AI突破带来新的投资方向🥾🩰💕👞。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落👞，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上(shang)行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價(jia)格月環比上行7.60%。截至6月(yue)27日，6月化工産品價格指數(shu)月環(huan)比上行(xing)1.12%。無(wú)機(jī)化工品期(qi)貨價格多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格(ge)下跌。

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國(guó)內(nèi)：25年上半(ban)年，在中(zhong)儲(chǔ)糧(liáng)開(kāi)庫(kù)收(shou)購(gòu)，進(jìn)(jin)口玉米供應(yīng)有(you)限等利多囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)下，玉米現(xiàn)(xian)貨(huò)報(bào)價(jià)不斷(duàn)(duan)上行，以錦(jǐn)州港玉米收購報價爲(wèi)例，截至25年6月末纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)300元/噸(dūn)，漲幅15.5%。進入到6月份以后，進口玉米拍賣(mài)供應市場(chǎng)的利空囙素不斷增加(jia)，小麥(mài)替代玉米的優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)現，進口替(ti)代的不確(què)定性隨(suí)之增大。但昰(shì)，整體(tǐ)來(lái)(lai)看，在(zai)進口玉(yu)米(mi)未能供應市場(chang)之前，玉(yu)米現(xian)貨市場(chang)延續(xù)強(qiáng)勢錶(biǎo)現(xian)。6月最后一週，産(chǎn)區(qū)玉米現貨價格依然保持堅(jiān)挺，貿(mào)易商報價處(chù)(chu)于相對(duì)高(gao)位，産(chan)區餘(yú)糧已較(jiào)爲有限，貿易商主流心態(tài)平穩(wěn)。 華(huá)北地區(qu)深加工(gong)企業(yè)主(zhu)流價格維(wéi)持穩定，但貿(mao)易商價格報價偏強。深加工到貨(huo)量尚(shang)可(ke)，各企業根據(jù)(ju)自身情況(kuàng)(kuang)價格(ge)窄幅調(diào)整(zheng)，基層(céng)糧點(diǎn)餘糧不(bu)斷減(jiǎn)少，貿易商報價(jia)偏強運(yùn)行，價格重心不斷擡(tái)陞(shēng)。銷(xiāo)區(qu)市場，玉米價(jia)格堅挺運行，下遊(yóu)飼(sì)料企業少量補(bǔ)庫，港(gang)口報價堅挺，隨産(chan)區報價(jia)的走高，銷區玉米議(yì)價空間(jiān)縮(suō)小，但高價成(cheng)交仍較爲平淡，飼用小麥替代比重較大。

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