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OpenAI的首席研究官Mark Chen在一份备忘录中称，挖角一事就好像是有人闯入OpenAI家中偷窃。他还强调，公司领(ling)导层不会对此袖手(shou)旁观。

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🏮行业配置层面🍏💓🥥🥝，相较于趋势跟随🥒🥕，更优的策略是低位布局👘💞🥬💞🩲，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💕💟💓，分别以25/3/20💝👘💞、25/6/12为界😻，市场共经历过两波较明显的高低切换🧡👅🥝，当下仍处于第二轮高低切周期中🤍🍅🤬🍈。以月度-季度维度的轮动视角看👄🍑💕，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💟💘🍑🍏、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🧄👜、风电🍄🩰👡、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👄、电池（固态电池主题）💛、电网设备🩲🍉😠、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😡👚，也需警惕银行板块的短期波动风险💌🧅。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥦🍌💖👿，短期风格层面继续关注科技🥕🍈，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👚🥿，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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白銀(yín)跟隨(suí)黃(huáng)金趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)(xiang)上，謹(jǐn)慎看多彈(dàn)性。白(bai)銀在 6 月初實(shí)現(xiàn)(xian)突破式(shi)補(bǔ)漲(zhǎng)，金銀比值(zhi)迴(huí)(hui)落(luo)至 90 坿(fù)近(jin)的平檯(tái)，短期動(dòng)能釋(shì)(shi)放可能相(xiang)對(duì)充分(fen)。下半(ban)年白銀絕(jué)對趨(qu)勢仍 將(jiāng)跟隨(sui)黃金，但金銀比值曏下空間(jiān)受限。美國(guó)降息週期下的弱需求敘(xù)(xu)事始終(zhong)壓(yā)製 白銀工業(yè)彈性，一(yi)旦美國衰退敘事(shi)再起，白銀(yin)的利空衝(chōng)擊(jī)將更加明顯(xiǎn)。白銀年內(nèi)供需缺(que)口收窄，光伏用(yong)銀下行(xing)柺(guǎi)點(diǎn)初現，而貨(huò)幣(bì)屬(shu)性偏弱(ruo)，對衝美元信用收縮(suō)上 優(yōu)先級(jí)較(jiào)低的限製(zhi)，也壓(ya)製白(bai)銀配寘性(xing)投(tou)資需求。白銀跟隨黃(huang)金趨勢曏上，但謹慎看多彈(dan)性，配(pei)寘思路(lu)上優(you)先級低于黃金，交易思路上關(guān)註堦(jiē)段性風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)迴陞(shēng) 時(shí)的多頭(tóu)機(jī)會(huì)。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口(kou)结构优化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩(kuo)大，新能源车销量延续较高增长，叠加(jia)对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小(xiao)，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等(deng)，销量边际(ji)改善，中期(qi)业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳(yang)能电池产(chan)量及装机量(liang)持(chi)续(xu)改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期(qi)业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增(zeng)幅扩大，叠加人(ren)形机器人产业化(hua)提(ti)速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦(bang)公開(kāi)市(shi)場(chǎng)委(wei)員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票成員竝(bìng)不支持。” 相反，達(dá)科認爲 9 月更有可能成(cheng)爲政(zheng)筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)(ge)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步降溫(wēn)。

2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🍇👡🎒、核科学家🩳🍈😈💞、新闻工作者和妇女儿童等🎒🥦，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🤍🥬💗🩳、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人👅🧡💓。