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需要(yao)明(ming)确的是，协调法(fa)案并未完全(quan)废(fei)除佩(pei)尔助学金及相关项目。众议(yi)院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字，参议院还将把佩尔(er)助学金扩展到认证和培训项(xiang)目。但赤字的存在只是(shi)因(yin)为现在(zai)有更多学生穷到有资格获(huo)得佩尔助学金 —— 这对美(mei)国经济来说不是好兆头。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👞🎒🍌👅，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍇🩲🩱🥭。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍌🍏👜👙，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💓👜，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥾🍈，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍋🩲🍅🥾🩱，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍇🍅💖🥔，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归😡🥾，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍇。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👞🥻，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、建议在6~8月(yue)的半年报(bao)季，更加注重回归产(chan)业趋势的(de)投资逻辑(ji)，避(bi)免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应(ying)或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得(de)重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态(tai)视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态(tai)链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公(gong)司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。