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后(hou)续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量(liang)释(shi)放前，预计市(shi)场表(biao)现仍将由(you)资金端/估值端主(zhu)导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们(men)认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期(qi)资金入(ru)市+低利率时代(dai)下居民金融资产配(pei)置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整(zheng)体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行(xing)情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、2、基本面。铜精矿方面，国内TC报(bao)价降至历史最低水平，季度长单报(bao)价也(ye)维系20美元/吨(dun)的低位水平(ping)，国内铜精矿供给偏紧张格(ge)局延续，短缺(que)也渐成共识(shi)，成为高铜价的有(you)力(li)支撑因素(su)。精铜(tong)方面，上半年国内铜(tong)表观消费预期同比增加(jia)6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万(wan)吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶(ding)住了铜(tong)精矿短缺和冶炼亏损的压(ya)力维系(xi)在高位(wei)，二季度的下游需求在电(dian)网订(ding)单、新能源(yuan)抢装以及抢出(chu)口下表现亮(liang)眼，而进口持续亏损且出(chu)口窗口阶段性打开下，供不应求再(zai)现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面(mian)来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末(mo)统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下(xia)降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万(wan)吨至12.96万吨，保税区库存增(zeng)加4.24万吨(dun)至6.43万吨。

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