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6月美联储(chu)决定继续将联邦基金目标(biao)利率区间(jian)维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引(yin)来看(kan)，美联储(chu)仍(reng)保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年(nian)内降息(xi)2次的为8人，显示出美联储内部对(dui)降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔(er)提到，只要经济稳固，只(zhi)要(yao)能够(gou)维持(chi)当前(qian)的劳动力市场和不(bu)错的增长(zhang)，以及通胀(zhang)下降，正确的做(zuo)法就是保持现状，保持当前的政(zheng)策立场（适度紧缩）并了解(jie)更多信息。

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公告称，若德固特未能在上述期限(xian)内召开董事会审议并披露交易(yi)方案，公司股(gu)票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划(hua)相关事项，同时披露停(ting)牌(pai)期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响(xiang)以及后续安排等事项，充分(fen)提示(shi)相关事项的风险和不确定性，并(bing)承(cheng)诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重(zhong)大资产重组事项。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👙🥔🥿🍇🥝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍈💞🥬🩳，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥾💝，A股自由现金流收益率不断提升🍎。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥕，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👗🍄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥦💌🥿。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥑👅。此外👘，本轮增量资金的正反馈机制👚🥒💗，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💗🥝💘😠，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🌽💔，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥👙，使得即将到来的中报业绩期💟，在科技🥬🥒、消费👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕👄🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳👿🍍🥝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩲💋，资产荒趋势依然存在。上半年💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😠🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👠🥭💝，我们称之为牛市阶段II。风格方面👿🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍇🥿👜。

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1、德福(fu)科技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别(bie)与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点(dian)协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。

2、報(bào)告提到，公司已建立(li)組織架構(gòu)健全(quan)、職責(zé)邊(biān)界清晳(xī)的風(fēng)險(xiǎn)(xian)治理架構，明確(què)董事會(huì)、監(jiān)事會(hui)、筦(guǎn)理層(céng)、業(yè)務(wù)部門(mén)、風險筦理部門咊(hé)讅(shěn)計(jì)部門(men)在風險筦理中(zhong)的職責分工，建立了多(duo)層(ceng)次、相互銜(xián)接、有傚(xiào)(xiao)製衡的運(yùn)(yun)行機(jī)製。建(jian)立覆蓋(gài)業務全(quan)流程的(de)風險筦理機製咊三道防線(xiàn)筦控(kong)體(tǐ)係(xì)，構建起具有(you)資筦行業特(te)色的(de)全麵(miàn)風(feng)險筦理體係。