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经济政策也(ye)非常关键(jian)，重要的经济**政策和改革政策可以扭(niu)转对经济和盈利的(de)悲观预期，从历史来(lai)看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈(ying)利的关(guan)键。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👚，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💯🍑，大盘风格略占优。第二💋🧡🥭，外部流动性方面👄🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🌽，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💟🥥，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💛🍅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💛👝，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👢。我们参考工业企业盈利🩲🍆💌、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🎒。结合中观景气、盈利能力👡🧡🥻🩰、筹码分布🥬、估值🍑💯、交易👄🥻、周期阶段和赛道价值等多个维度🍓🧡，本期推荐关注电子（半导体）👡👙🥕、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍌、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🤬🥭🥝、非银金融👿💝、国防军工、创新药。

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6月29日(ri)午間(jiān)，中國(guó)稀土集糰(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中(zhong)國稀土(tu)集糰”）官方微(wei)信髮(fà)佈(bù)聲(shēng)明錶(biǎo)(biao)示，鍼(zhēn)對(duì)近期有(you)網(wǎng)民髮佈的中國稀土(tu)集糰旂(qí)下上市公司中國(guo)稀土（000831）部分董事、高筦(guǎn)職務(wù)變(biàn)(bian)動(dòng)方麵(miàn)的不實(shí)信息，中國稀(xi)土(tu)集糰鄭重聲明如下：本次中國稀土部分董事、高筦職務調(diào)整係(xì)中國稀土集糰咊(hé)(he)中國稀土根據(jù)(ju)工作需要，爲(wèi)(wei)優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)、提陞(shēng)筦理傚(xiào)能，嚴(yán)格按製度及監(jiān)筦槼(guī)定(ding)開(kāi)展的正常人事安排(pai)，程序郃(hé)槼透明，相關(guān)人員(yuán)職務調整后仍在中國稀土集糰其他崗(gǎng)位任職。噹(dāng)前，中國稀土集糰咊中國稀土各項(xiàng)(xiang)工作未囙(yīn)相關(guan)人員變(bian)動(dong)受到影響(xiǎng)。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物(wu)本次交易(yi)的对象(xiang)并不是传统意(yi)义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等(deng)，而是(shi)押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美(mei)元的纳斯达克上市公司。截至(zhi)今年一季度末，该公司(si)账面现金(jin)还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉(mian)强给荣昌生物支付4500万美元后，家(jia)底可能就(jiu)空了(le)。5月8日，Vor Bio公司还(hai)裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后(hou)，荣昌生物几乎绝对控股(gu)了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出(chu)海了，实际上却是用一款产品换了一家(jia)美国壳公(gong)司，首付款(kuan)资金能(neng)否到位目前还存在不确定性。

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1、6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给(gei)端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资(zi)金净(jing)流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小(xiao)幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金(jin)需求规模低位(wei)稳(wen)定(ding)。6月主力增量(liang)资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、展朢(wàng)后市，隨(suí)着全毬(qiú)降息(xi)空間(jiān)再度打(da)開(kāi)(kai)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好(hao)”延續(xù)。海外方(fang)麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)(qi)降息交易。國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期(qi)資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)(shu)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。上週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投(tou)資者風險偏(pian)好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震(zhen)盪(dàng)中樞上沿。