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截面波动率来看🍊，最近一周沪深300🧡、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🧄💕，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🍋👘，Alpha环境较差👚🧡😡；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对(dui)均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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週思聰(cōng)：上半年港(gang)股市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)(guo)科技資(zi)産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流(liu)入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等(deng)囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市(shi)場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波(bo)影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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