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行业(ye)配置层面，今年以来多数线索的行情底(di)色仍(reng)是流动性驱(qu)动为主(zhu)导，景气线索占比依旧处于低位，且多(duo)数领域EPS改善弹性难以支撑估(gu)值空间的大幅抬升。因此，相(xiang)较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用(yong)交(jiao)易(yi)指标适度轮(lun)动、规避过热风险。

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战略上，去(qu)年10月以(yi)来震荡市的特征有(you)：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主(zhu)题机会活跃(yue)，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政(zheng)策的催化(hua)并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二(er)季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是(shi)盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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2、自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速(su)凍(dòng)”。除(chu)了擬(nǐ)上市證券公司外，擬上市(shi)銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)(jia)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，2023年(nian)初全麵(miàn)註(zhu)冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今(jin)已有4傢銀行撤(che)迴(huí)IPO申報(bào)，其(qi)中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)(lve)調(diào)整”。