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分化中(zhong)的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的(de)资源(yuan)品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力(li)设备领(ling)涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股(gu)相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业(ye)绩优(you)势(shi)放大(da)，有(you)望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降(jiang)息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现(xian)A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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2、AH溢(yi)价低(di)位向上收敛的三种模式：1、上涨(zhang)中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即(ji)A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中的(de)回落，即A股、港股均跌，港股跌(die)幅更深（23年、24年5-8月）。