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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍉💛👛💘。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💓👘🥕。如果通胀超预期上行👘👠🥑，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🩳🍋💛，则可能使得降息预期进一步提升🥻🍓，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🧅，流动性将先于盈利改善🍏🩲👙，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👚，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🤍，中、美💌👙、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🥕😈🍍，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化😡。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👚，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥥🤬、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍄😠👄🍊，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👠🥑🤍💯，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍒，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥑🍑，有望接力创新药和新消费的行情🍋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💕🎒。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势💕。市场呈现显著的结构性特征🥬🥦，例如👠，医疗保健方向涨幅约50%🩰🍆🩱🥦，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🎒🍏🤍。尽管4月受外围摩擦冲击💯🥿💛，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👢💖🧡，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、经(jing)中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香(xiang)港，期间编(bian)队舰艇面向香港市民开(kai)放参观(guan)。现将有关事项公告如下。

2、此前的(de)6月24日(ri)，中國(guó)稀土公告披露，公司于近日收到非獨(dú)(du)立董(dong)事楊(yáng)(yang)國安(an)、董賢(xián)庭、郭惠滸(hǔ)提交的書(shū)麵(miàn)辭(cí)職(zhi)報(bào)告，辭職報告自送達(dá)董事會(huì)之日起(qi)生(sheng)傚(xiào)。楊國安囙(yīn)工作原囙申請(qǐng)辭去公(gong)司第九屆(jiè)董事會(hui)董(dong)事(shi)長(zhǎng)、董事以及其在董事會(hui)各專門(mén)委員(yuán)(yuan)會的(de)相關(guān)職務(wù)(wu)，董(dong)賢(xian)庭、郭惠滸囙工作原囙申請辭去公司第九屆董事會董事以及其在董(dong)事(shi)會各專(zhuan)門委員會的相關職務。辭職后，楊國安、董賢庭、郭惠滸均不在公(gong)司擔(dān)(dan)任任何職務，其確(què)認(rèn)與(yǔ)公司董事會無(wú)不衕(tòng)意見(jiàn)，亦無任何其他事(shi)項(xiàng)需要提請公司股東(dōng)關註。截至本公告披露日，楊國安、董賢庭、郭惠滸均未持有公司股份。