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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周(zhou)期(qi)，港股(gu)更(geng)偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高(gao)于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利(li)润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素(su)影响(xiang)更大，价格下(xia)行(xing)压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典(dian)型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至(zhi)12%，二(er)者(zhe)增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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1、自4月(yue)份(fen)关税(shui)风波以来，对持久(jiu)的“抛售(shou)美国”交易的担忧一直笼罩着全球市(shi)场，ICE美元指数上周五虽然小幅上(shang)涨了0.3%，但今年迄今为(wei)止(zhi)仍比去年同期下跌了(le)9.5%。不少业内人士表示，在(zai)以色(se)列对伊朗发动袭击后美元(yuan)兑主要非(fei)美货币仅温和上涨，进一步(bu)强化了美(mei)元作(zuo)为全球避险(xian)货(huo)币地位正在削弱的迹象。

2、中东局势本(ben)周急剧升温。6月13日，以色列对伊朗核设施(shi)发动空袭，导(dao)致国际油(you)价直线拉(la)升，美油盘(pan)中涨幅超6%，布油盘中涨超5%，创下近三(san)个月(yue)来最大单日盘中涨幅。这一突发事件(jian)导(dao)致全球金融市场剧烈震荡(dang)，美股股指期货应声(sheng)跳水，避险(xian)资产黄金价格(ge)快速上涨。市场分析师普遍认为，此次事件不(bu)仅推高(gao)了短(duan)期油价，更可能改(gai)变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木(mu)兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告，若(ruo)冲突持续升级，油(you)价可能(neng)突破100美元/桶的心理关口。