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目前来看🥔🥑🥑🥭🥝，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍑🧄💝，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍄😈😈，若未延期🧅👜🍓🤬，部分国家税率或升至25%🍍。从目前美国对关税的态度来看💋💔🥕🤍，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👄，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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融(rong)资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月(yue)进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏(pian)好整体较高。截(jie)至2025年6月26日，融资余额(e)1.83万亿元，当(dang)月(yue)融资净流入(ru)373亿(yi)元，融资余额占A股流通市(shi)值的比例(li)为(wei)2.42%，处于(yu)2016年以来(lai)的82.69%分位(wei)，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金(jin)或有望(wang)继续(xu)活跃。

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2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🥿👅👡🩱，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🩰，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🥻，我们也说🍋，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。