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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期👢🍉👚💝，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期💋👠🍋；关税影响有限🧅。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现🩰，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🧄👛🤍👛，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期🍉🥔。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🥔，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强🥾，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🥕👘，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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本週兩(liǎng)大事件齣(chū)(chu)現(xiàn)，給(gěi)油(you)脂油料市場(chǎng)新的(de)指引，增加了價(jià)格的波動(dòng)率。首先，受到(dao)伊朗咊(hé)伊拉尅(kè)開(kāi)展影響(xiǎng)，原(yuan)油價格大漲(zhǎng)，週纍(léi)計(jì)漲幅超過(guò)13%。油脂囙(yīn)生物柴油(you)消費(fèi)，咊原油關(guān)聯(lián)度大于油料咊蛋白粕。所以(yi)噹(dāng)原(yuan)油價格大漲時(shí)，油脂上漲。中東(dōng)地緣(yuán)仍在髮(fà)(fa)展中，極(jí)耑(duān)(duan)情況(kuàng)下原油漲至衝(chōng)曏(xiǎng)100美元以上，關註該(gāi)事件對(duì)油脂的(de)影(ying)響(xiang)。其次，美國(guó)**週(zhou)五(wu)提議(yì)(yi)在未(wei)來(lái)(lai)兩年內(nèi)增加鍊(liàn)油廠(chǎng)必鬚(xū)(xu)摻(càn)(can)入美國(guo)燃料組郃(hé)中(zhong)的(de)生物燃料數(shù)量，其中包括(kuo)大幅增加(jia)生(sheng)物質(zhi)柴(chai)油的使用量。2026年咊2027年的生物燃料(liao)摻混總量分彆(biè)爲(wèi)240.2億(yì)加崙(lún)咊244.6億(yi)加崙。相比之下，2025年的(de)摻混要求爲223.3億加崙(lun)。美國(guo)環(huán)保署正採(cǎi)取行動將(jiāng)生物柴油配寘設(shè)寘爲Rin而不昰(shì)每加崙，預(yù)計2025年生物柴油53.6億RIN，2026年爲71.2億，2027年爲75億(yi)。生柴目標(biāo)高于預期，該消息一髮佈(bù)引髮美荳(dòu)(dou)油漲跌，其他油(you)脂跟漲。需(xu)要註意的昰(shi)，此(ci)次仍昰(shi)提案，竝(bìng)未形成正常(chang)灋(fǎ)槼(guī)。后(hou)續(xù)或還(hái)有變(biàn)化。

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5月18日，西部利得(de)季季鸿三个(ge)月发起清盘，这是西(xi)部利得旗(qi)下唯一一只FOF，也是一只未(wei)过规模考核的发起式产品。该产品清盘(pan)前由季成翔(xiang)、刘沐(mu)灵共管(guan)，均是二人目前唯一在管产品。从***息来看，该FOF也是(shi)二(er)人首(shou)只(zhi)在管公(gong)募产(chan)品(pin)，清盘后两人(ren)或面临“零产品”窘境。

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风(feng)险提示：国防(fang)军工ETF被(bei)动跟踪中证军工指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布于(yu)2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29，发(fa)布于2012.12.28；食品ETF被(bei)动跟踪中证细分食品饮料产业主(zhu)题指数，该指数(shu)基日(ri)为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证金(jin)融科技主题指数，该指(zhi)数基日为2014.6.30，发布(bu)日期为2017.6.22；有(you)色(se)龙头ETF被动跟踪中证有色金(jin)属(shu)指(zhi)数，该指数基日为2013.12.31，发布日期(qi)为2015.7.13。指(zhi)数成份股构成根据该指数(shu)编制规则适(shi)时(shi)调整，其回测历史业绩不(bu)预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数(shu)成份股客(ke)观(guan)展示列举，不作为任(ren)何(he)个股推荐，不代表(biao)基金管(guan)理人(ren)和基(ji)金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股(gu)、评论、预测、图表、指标、理论、任(ren)何形式(shi)的表述等）均只作为参考，投资(zi)人须对任何自主(zhu)决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及(ji)预测不构(gou)成对阅读者任(ren)何形式的投资建议，亦不对因(yin)使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当(dang)认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资(zi)料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收(shou)益特征，选择与自(zi)身风(feng)险承受能力相适应的产品(pin)。基金的过往业绩并不预示其未(wei)来表现，基金(jin)管理人管理的其他基金的业绩(ji)并不构成基金业绩(ji)表现的保证。根(gen)据基金管理人的评估，金融科技ETF、有色龙头ETF、国(guo)防军工ETF、通用航(hang)空(kong)ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡(heng)型（C3）及(ji)以上的投资者(zhe)，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风(feng)险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构(gou)为准。销售机构（包括基金管理人直销机(ji)构(gou)和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金(jin)进行风险评价，投资者应及时关注基金管(guan)理人出具的适当性(xing)意(yi)见，各销售机构关于适当性的意见(jian)不必然一(yi)致，且基(ji)金销售机构(gou)所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评(ping)价(jia)结(jie)果。基金合同中关于基金风险收益特(te)征(zheng)与基金(jin)风险等(deng)级因考虑因素不(bu)同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益(yi)情况，结合自身投资目的、期(qi)限、投资经验及风险承(cheng)受(shou)能力谨慎选(xuan)择(ze)基金产品并自行承担风险。中国(guo)证监会对以(yi)上(shang)基金的注(zhu)册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断(duan)或保证。基金投资须谨慎。

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