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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股(gu)业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热(re)化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的(de)130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下(xia)持(chi)续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启(qi)上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居(ju)前(qian)，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩(ji)的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关(guan)注通胀回归(gui)的(de)节奏和(he)幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放(fang)大(da)，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关(guan)注美(mei)联储降息预(yu)期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分(fen)化收敛。

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2、5月(yue)份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.7%，降幅比上(shang)月收(shou)窄0.4个百分点。其中，上海上涨5.9%，北京、广州和深圳分(fen)别下降4.3%、5.8%和2.6%。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比(bi)分别下降3.5%和4.9%，降幅分别(bie)收窄0.4个和0.5个百分(fen)点。