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3條(tiáo)深(shen)市指數(shù)此次調(diào)樣(yàng)(yang)郃(hé)計(jì)更換(huàn)31隻樣本。其中，深證成指(zhi)樣本股(gu)調整(zheng)20隻樣本，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指調整8隻，深證100指數調整3隻。據(jù)悉，深證成指本次調樣后製(zhi)造業樣本公司權(quán)重(zhong)佔(zhàn)73%；創業闆指中，戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)産(chǎn)業權重佔92%；深證(zheng)100指數戰畧性新興産(chan)業權重(zhong)佔比提陞(shēng)至76%，先進(jìn)製造、數字經(jīng)濟(jì)、綠(lǜ)色低碳三大重點(diǎn)領(lǐng)域權重佔73%。

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3、AH溢價(jià)收歛(hān)可能(neng)的(de)三種糢(mó)式：上(shang)漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；分化中的收歛，即A股漲、港股跌（21年）；下(xia)跌(die)中的迴(huí)(hui)落，即A股、港股均跌，港(gang)股跌幅更深(shen)（23年、24年5-8月）。

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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🧄🍋💘🍑。情绪修复过后👿💕👘👚😡，内因仍是决定市场走势的主要矛盾👗🍄。结构上，中美谈判结果落地🥝🥒、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑🌽🍄、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点👡🩰💛👄。

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1、1🍑🥿、基本面：港股较A股业绩增速更强🍆🥔，A股消费+制造+周期🥝👅，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💞😈💌，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%😠，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥝🍓🍑，消费（食饮8%🧡、医药6%）🍏🍒，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等💯🩳💌，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥕。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网😡🩳🥬、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易😠🍋、美团等互联网巨头，消费💔🍌🍒🥾🩰、制造等行业占比不高👞，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💗，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👜🧡🥭👜，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥕😻👙。

2、在22家受访预测机构中，仅有3家机构——万神殿宏观经济学、凯投宏观和瑞士人寿资产管(guan)理三家(jia)预计本周瑞士央(yang)行将直接一口(kou)气降(jiang)息50个基(ji)点至-0.25%