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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🥕。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）💯👠💞；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%💗🥥🩲，同比增幅收窄至10.27%😻🌽，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🥝；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%🥕🍉，同比由正转负至 -2.72%🥝，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🥑👄。

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6月末(mo)上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场形成(cheng)冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局会议与美联储议(yi)息会议存在释(shi)放利好带(dai)动市场向上可(ke)能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及(ji)地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐(jian)。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风(feng)险。

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1、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比🍅，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元😻，支出减少 1.2 万亿美元。

2、目前来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间(jian)节点，7月9日是(shi)83国“对等(deng)关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美(mei)国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对(dui)资本市(shi)场的影(ying)响进一步降低。A股面(mian)临(lin)的外部环(huan)境扰动降低。