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进入7月后，综(zong)合(he)业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们(men)认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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