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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看🩰👄🍓😻，6月18日🩳👝🍌🤍，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍋🩱🥝，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👘🍍，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🥬🍓，剩余资金将有序下达😈🩳💘。6月24日🥭👞，中国人民银行👞、国家发展改革委、财政部、商务部👙🥿🩲、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👢👗。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给👙、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🧅👅🩰💗。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）💞🥕🩳。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🌽。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🍈🍆🍑，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🥥👗。地方上🍓🍏🥑，6月以来，江苏省🍑🍅💟、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情绪(xu)方面，市场强势上涨伴随成交(jiao)量稳步抬升，量能指标转入积极区间(jian)，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北证(zheng)50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基(ji)差方(fang)面，本周各大(da)股指期(qi)货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有减小(xiao)。资金面方面，ETF资金出(chu)现止盈，股票型ETF资金整(zheng)体呈现净流出，科(ke)创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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原油：重点关注OPEC+增产节奏👄👿，以及美国库存变化以及带来的预期差交易。除非全球经济数据走弱明显，否则下半年油价偏震荡。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🎒🩰🍅🥕。近期A股向下力度弱👢🥾😻，向上力度强🥥🍈，也在提示市场更多关注长期积极因素🥥💞💛🥒。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👄👜🥑。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断😻🍒。

2、行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)(mian)，我們(men)(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到(dao)“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率(lv)、供需約(yuē)束(shu)等(deng)角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能(neng)齣(chū)清、新消費(fèi)崛(jue)起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化(hua)學(xué)製藥(yào)(yao)等”