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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口(kou)期及量能变化，小微盘仍有(you)一定上(shang)行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏(ta)风险。Alpha 端，超额显(xian)著性和稳(wen)定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴(tie)水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增(zeng)策(ce)略全(quan)年(nian)的配置(zhi)价值，建议以(yi)“红利 + 小微盘”指增抵御小(xiao)微盘(pan)可能出现的下(xia)行风险(xian)；中性策略暂(zan)时持观望态度(du)，股指深贴水对中性产品(pin)影响(xiang)有限。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科(ke)技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。資金麵(miàn)(mian)上，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技(ji)、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在(zai)業績邊際改善的(de)可能，半年(nian)報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)(chu)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在(zai)，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)的積(jī)纍(léi)(lei)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)(feng)格方麵(mian)，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風(feng)格佔優的可能性較大。

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2、⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资(zi)金有(you)望延(yan)续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅(fu)高于市(shi)场预期，叠加(jia)美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流(liu)入，各类增量资金相(xiang)对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和(he)净流(liu)入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。