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从轮动面积来看💝🍇，第二轮行情的轮动面积更大🥔💯🥾。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🍋👡，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🍇🥥🥦，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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另据《以色列时报》15日援引《塞浦路斯邮报》报道，塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯说，他当天安排了与以色列总理内塔尼亚胡通电话，因为伊朗已寻求让该国“向以色列传达信息”。“我们将与所有人对话🍑👚💌，并尽我们所能……我们努力传达信息，创造条件🩳🍌🍓，以便结束这种困难局面。”赫里斯托祖利季斯说💞🍄。

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数据显示，截至一季度(du)末，企业年金基金建立企业数为16.82万家(jia)，参加职工3290.81万人，积累基金规模3.73万亿元；投资资产净值3.70万亿(yi)元，建立组合数(shu)5892个，近三年累计收(shou)益率为7.46%。同(tong)时(shi)，22家投管人组(zu)合收(shou)益(yi)，同样为近三年累(lei)计收益率口径。

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4👠👄🍋👝、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场👞🥔🤬👅🩰。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🩱，当A股成交热度提升🧡🍋，A股表现较港股更优💛💋，AH股溢价指数抬升👢，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🍌🍈🍓💔，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场🍑🍇🍒，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑👞，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🥒💋，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱😈👿💓🎒👢，市场风险偏不强🍏👠🥑🍌，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金👡👛。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速🧡🍈🧅，呈现出规模大、速度快的现象🍋🥕👘🥝，截至6/13🥔👄💓，今年南下资金净流入6386亿元👿🩱👢，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升🎒🥝。

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1、深入分析财务数据可见🥥🍇👛🧄💯，研发费用与销售费用的高企是侵蚀利润空间的主要因素。2022-2024年，研发开支分别约为人民币0.62亿元、0.89亿元、1.12亿元👄😡，复合年增长率约为29.9%😻🍑；公司销售及分销开支分别约为人民币1.02亿元💕👙👅、1.37亿元😻🍇🍎😈、1.72 亿元，复合年增长率约为34.7%。2024年，研发费用及销售费用合计占到总收入的46.5%，凸显出公司在技术投入与市场拓展方面的高额成本压力。

2、与此同时😈💓，国内科技产业在AI商业化🥻🍋🥻🍅、云计算等领域的突破性进展🩲🥑🥬，叠加政策端的持续支持💗💞🍒，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升🧡。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下🥾🍄，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表👗💌💞，其长期配置价值正日益凸显。