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行业与个股的分化是过去十年的主旋律🍑，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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3条深市指数此次调样合计更换31只样本。其中(zhong)，深证成指样本股调(diao)整20只样本，创业板指调整8只，深证100指(zhi)数调整3只。据悉，深证成指本次调样后制(zhi)造业样本公司权重(zhong)占73%；创业板指中，战略(lve)性新兴产业权重占92%；深证100指数战略性新(xin)兴(xing)产业权重占比提升(sheng)至76%，先进制造(zao)、数字经济、绿(lv)色低碳三大重点领域权(quan)重占73%。

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1、行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路(lu)，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回(hui)归，价格(ge)低(di)位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本(ben)开(kai)支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具(ju)体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银(yin)行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼(jian)具高股息+内(nei)销(xiao)经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分(fen)红保(bao)障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货(huo)币(bi)宽(kuan)松(song)扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至(zhi)1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准(zhun)基(ji)金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力(li)、半导体设(she)备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

2、本週企業(yè)財(cái)報(bào)較(jiào)少，亮點(diǎn)包括住(zhu)宅建築商萊(lái)納(nà)（Lennar）、會(huì)計(jì)師(shī)事(shi)務(wù)所埃森喆(zhé)（Accenture）、雜(zá)貨(huò)連(lián)鎖(suǒ)尅(kè)儸(luó)格（Kroger）咊(hé)在線(xiàn)二手車(chē)銷(xiāo)售商 CarMax 的預(yù)(yu)期財(cai)報。