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2025 年上半年宏观出现反(fan)复(fu)，一季度宏观预期偏正(zheng)面，4 月份随着美国对等关税的(de)影响市场乐(le)观情绪有所回落，贸易摩擦背景(jing)下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳(wen)为主，经济数据短期呈现(xian)韧性，但也需(xu)要动态关注后续出口回落的(de)风险。供需基本面来看，铜矿上半(ban)年维持偏紧格局，铜矿加工(gong)费创近几年来(lai)新低，冶炼厂减(jian)产风(feng)险仍存，且(qie)特朗普(pu)关税引发(fa)大量精炼(lian)铜抢跑发往美国，非美(mei)地区铜供需持续收紧(jin)，需求端上(shang)半年总体呈(cheng)现(xian)高景气度，但后续(xu)出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元(yuan) / 吨，沪铜(tong)主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露🍈。其次😈🍄，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行👙🍍。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程👝🍑。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高🥦🧄👙，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。

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2、CPO代表了光的持续渗透👞🥭，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🍑🍑👡，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链🥾🍓👅，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。