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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🥔🥻。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍒、军工🥔、电新等表现亮眼🧄🍄。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🥻。

2、具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政策(ce)提振(zhen)与出口(kou)结构优化，5月汽车产销同比增幅(fu)扩大，新能源车(che)销(xiao)量延续较(jiao)高增长，叠加对美直接出口份额近年来(lai)有所下降(jiang)，出口敞(chang)口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代(dai)等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎(ying)来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善(shan)，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业(ye)绩或迎来边际改(gai)善。制造(zao)业智能化改(gai)造需求(qiu)持续释放，工业机器(qi)人产(chan)量(liang)三(san)个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机(ji)器人(ren)产业化提速(su)，特(te)斯拉Optimus量产在(zai)即，核(he)心零部件(jian)企业率先受益(yi)，自动化设备板块中期业(ye)绩有(you)望(wang)延(yan)续较快增长。