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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在(zai)不确定性；二(er)是(shi)全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低(di)于预期(qi)，会(hui)造(zao)成(cheng)一定的估(gu)值收缩；四是减持与再融(rong)资。

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1、行业层面，展望(wang)7月份，中报(bao)业绩预期是该(gai)阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费(fei)类景气边(bian)际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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