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在中國(guó)銀(yín)行研究院銀行業(yè)與(yǔ)綜郃(hé)經(jīng)營(yíng)糰(tuán)隊(duì)(dui)主筦(guǎn)邵科看來(lái)，未來，銀行理(li)財(cái)産(chǎn)品在産品耑(duān)將(jiāng)呈現(xiàn)以下髮(fà)展趨(qū)勢(shì)：第一，産品定位更加多元，日益重視(shì)機(jī)(ji)構(gòu)投(tou)資者(zhe)需求；第二，産品風(fēng)險(xiǎn)偏好結(jié)構將更加均衡，收益(yi)與風險相匹配的投資觀(guān)唸(niàn)有朢(wàng)深入(ru)人心；第(di)三，聚焦實(shí)體(tǐ)經(jing)濟(jì)重點(diǎn)(dian)領(lǐng)域的主題(tí)産品持續(xù)增(zeng)長(zhǎng)；第四，産(chan)品期限偏好兼顧(gù)流動(dòng)性咊(hé)收益率，隨(suí)着投資者逐步樹(shù)立價(jià)值投資觀唸，封閉(bì)式産品佔(zhàn)比有朢逐步提陞(shēng)，且産品期限不斷(duàn)(duan)拉長，滿(mǎn)(man)足投資者對(duì)流動性(xing)咊收益率的雙(shuāng)重要求(qiu)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👄。具体来说，第一，从历史来看👗🥻，近十年7月市场风格相对均衡💯🥑，大盘风格略占优。第二🥝💋🧡😈，外部流动性方面🍈👠🍌👗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👄，对短期市场或有扰动🩲👛🍉🥕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤬，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥭🧄。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥦🍈，市场风险偏好整体回暖🍇。行业选择层面💯，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💘🎒🍉。结合中观景气👛💖👠🥝🥦、盈利能力、筹码分布、估值、交易🍉、周期阶段和赛道价值等多个维度🩰💕，本期推荐关注电子（半导体）👡🥕、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍏💯🤬、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💌🥕🥿、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👞👛👛、非银金融🤬🥻👝👞💛、国防军工🍅、创新药。

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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示，“令人震惊的财政(zheng)政策(ce)过度扩张几乎不可避(bi)免，这可能引发对美元资产态度的转变，尽管这种转变(bian)并非(fei)必然。若将这一新(xin)兴现实与白宫对美联(lian)储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔，还是推举一(yi)位不称职的人选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常、非常担忧。”

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而在国内方面，过去几年中👗👠🥦，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大💟🍎，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🥝😈。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路🍅，建议加大货币政策调控强度💗👅，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度👿🥕🍒💗，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长👜💌、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🍒🥑。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化😈。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转👠🥥🍒💓。增强外汇市场韧性，稳定市场预期🍇🥭😡💛，防范汇率超调风险👛，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定👢。

2、上周五晚些时候🩳🥻，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。