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二(er)、市场下行(xing)风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导(dao)链条的宏观风险。当前市场主要的下(xia)行风险，只(zhi)能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰(shuai)退预期，进而(er)A股供需格局改善拐点(dian)可能推(tui)后。另外，中国全球竞争力提(ti)升的验证过程(cheng)，也是乐观(guan)预期发(fa)酵的过程。而预期(qi)提升、市场(chang)上(shang)涨后，验证的容错会有所降低，也(ye)可能成为扰动的来源。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军(jun)工、电力设备、电子等行业(ye)较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股(gu)，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指(zhi)数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的(de)20倍。从相对水平来(lai)看，今年港股两次(ci)行情启动时估值均处(chu)历史低位。年初恒生指(zhi)数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期(qi)万得全(quan)A 17.5倍、35%分位，4月初经历关(guan)税冲击的(de)下跌后(hou)，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期(qi)万(wan)得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的(de)公司(si)，通过整体法计算行业PE，并以“A股行(xing)业PE/港(gang)股行业PE-1”衡(heng)量某一行业A股相对(dui)港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子(zi)（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股(gu)更便(bian)宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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