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3🩱👜、新能源产业链👝💓🍇💗👜，硫酸镍呈现出供需双弱的格局💟👚，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中🍊😻，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓🩱，同时🥑🧄💖，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🩱💌，港股预测市盈率为10.6倍🥒，处于过去十年间35%分位数🥔🥝。

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行业(ye)配置上，适度均衡配置，建(jian)议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关(guan)注：固(gu)态电池、稳(wen)定币、自主可控等。

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工业硅三季度供应压力(li)加剧，但需求仍然偏(pian)弱，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下(xia)跌贴近行业最低现金成本，后续需关注硅厂减(jian)产风(feng)险。多晶硅(gui)光(guang)伏抢装结束终端需求走弱，价格阶段性(xing)承压，下(xia)半年核(he)心区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳(wen)的关键因素。

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