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資金流曏(xiǎng)方麵(miàn)，本週主力淨(jìng)流齣(chū)884.14億(yì)元。其中，計(jì)算機(jī)淨流齣金(jin)額(é)最大，爲(wèi)162.55億元；機械設(shè)備(bèi)、電(diàn)子行業(yè)淨流齣金額均在(zai)90億元以(yi)上(shang)；石油石化、煤炭、非銀(yín)金螎(róng)(rong)、社會(huì)服務(wù)穫(huò)主力資金淨流入，金額依次(ci)爲6.49億元、5.2億元、4.15億元、1.35億元。

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1、Empower首席(xi)投资策(ce)略师Marta Norton指出，标普500指数(shu)今年迄(qi)今上涨1.6%，但近期的快(kuai)速反弹让市场显得(de)脆弱。任何(he)偏离当前“良(liang)性叙事”的因素——无论是地缘政治(zhi)冲(chong)突还是美联储(chu)的鹰派表态——都可能引发显著波动。地缘政治(zhi)紧(jin)张局势的升级将持续为市场带(dai)来不(bu)确定性，投资者需保(bao)持警(jing)惕。

2、建议在6~8月的半年报季💖👿🥬🍏💔，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👘👠👢，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🩱，算力供应链（AI服务器🥔🍎👙🥔💕、PCB👡🧅、ASIC芯片👞👿💖、光模块、交换机👢🍒🍒、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🤍🥬，建议重点关注字节生态链公司🥿👙🩰，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍌🥑💋💯，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥝👚🍏👙，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👅，但需要耐心等待。